深夜，我想和我的朋友们谈谈： 事实上，我一直想知道为什么CICC最近对包钢的估值是10元。其实任何证券机构都不会张口就给企业估值，就像中信把茅台的股价估值在3000元一样。为什么？ 可能很多朋友一时没看懂，觉得这只是个玩笑。甚至有人说：你在国际上开玩笑吗？ 每件事都需要假设、审视、考虑、反复论证，最后回答： 虽然在很多人的心目中，包钢是一只垃圾股，但这是因为多年来包钢股价的不断下跌，让很多投资者厌恶，垃圾股演变成了一家垃圾公司。除了包钢自己发展多年的钢铁工业外，它所占据的大型矿山，多年来都没有得到开发和综合利用。有人说这不是垃圾公司，因为不知道怎么利用自己的资源，北方稀土独家供应什么？这就是为什么我们必须强调排他性。就全球资源消耗和矿区而言，中国被认为是目前探明储量最大的国家。为什么没用过？ 理解这个问题其实很简单。在冶炼业技术不发达的中国，不如把婴儿送到冶炼技术先进的国家低价开发利用，然后高价购买工业成品。最好还是保存下来，等冶炼技术提高了再去开发，更好的利用。当然，总理在今年的两会上强调，逻辑和方向是重合的。是巧合吗？不，这是资源战略层面的综合考虑。 有人会说中国的产业很发达，很牛气，其实不然。中国的冶炼技术和工业加工水平远远不够，这也是我们这么多年来不得不大力发展高端制造业的原因。没有高端设备，你打算冶炼提纯什么？ 逻辑对了，思路就解决了。再来看看包钢的动作，和萤石行业项目的合作。萤石是什么，有什么用？自己查。结合以上分析，是否正确？稀土只卖土价，不卖低价。战略资源不能马虎。有可能把子弹给别人打自己。这个生意再怎么诱人，你也做不到。 所以，综上所述，我认为我再一次查阅了大量的资料来进一步了解包钢，进而了解贯穿整个未来走势的分析和评价。只有到那时，我才认为CICC做了功课，而且似乎不是没有根据的。 好了，就这样。有兴趣的伙伴可以自行做研究，欢迎大家评论留言。
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