保荐人:东方证券承销保荐有限公司 特殊提示 上海贺辉光电有限公司首次公开发行人民币普通股并在科技创新板上市的申请，已经上海证券交易所科技创新板股票上市委员会成员审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准登记 东方证券承销与保荐有限公司”或“主承销商”)是本次发行的保荐机构。 本次发行采取定向配售、线下询价配售和网上定价发行的方式，面向在上海市场持有无限制a股和无限制市值存托凭证的公众投资者进行。 本次发行的a股初始数量为2，681，444，225股，占发行后公司总股本的20.00%。发行人授予东方投资银行15.00%的初始发行股份。如果超额配售选择权得到充分行使，已发行股份总数将扩大至3，083，660，725股。这次发售的股票都是新股，公司股东不会公开发售股票。 本次发行首次战略配售股份804，433，267股，占首次发行的30.00%，占超额配售选择权充分行使后发行股份总数的26.09%。根据本期最终确定的发行价，本期最终战略配售数量为804，433，267股。由于最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，因此未进行线下回调。 线上线下回调机制启动前，线下初始发行金额为1501608958股，占行使超额配售选择权前扣除初始战略配售金额后初始发行金额的80.00%，占全额行使超额配售选择权后扣除初始战略配售金额后初始发行金额的65.88%左右。在线上线下回调机制启动和超额配售激活前，初始网上发行额为3.75402亿股，扣除初始战略配售金额后，占初始网上发行额的20.00%。在线上线下回调机制启动、超额配售激活前，初始网上发行金额为77761.85万股，扣除初始战略配售金额后，占超额配售选择权。 根据《上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的超额认购期权机制，主承销商已按该发行价向网上投资者超额认购40221.65万股，占首次发行股份的15.00%。 2021年5月18日，发行人通过上交所交易系统网上定价，初步发行贺辉光电77761.85万股。 建议投资者关注本期支付环节，于2021年5月20日及时履行支付义务： 1.网下分配的投资者应基于2021年5月20日披露的上海贺辉 光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于2021年5月20日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年5月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。
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